Wer gut plant, kann jeden Tag als ein Vermögen genießen.

Unsere Finanzberatung ist auf die persönlichen und finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden angelegt. Dabei unterliegen wir keinen Umsatzvorgaben und sind als unabhängige Finanzmakler allein unseren Kunden verpflichtet und dadurch frei für jede einzelne Situation das individuell passende Konzept zu erarbeiten.

 

 

Unsere Beratungleistung in der Finanzberatung bzw. Finanzplanung auf einen Blick:

 

 

Vorsorge - Grundabsicherung

  • Private und betriebliche Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Hinterbliebenenschutz
  • Krankheit, Pflege
  • Unfall

 

 

Risikoabsicherung

  • Haftpflichtversicherung
  • Rechtsschutz, Hausrat
  • KfZ-Versicherung
  • Wohngebäude
  • Unternehmensversicherung

 

 

Vermögensaufbau / Kapitalanlagen

  • Kurzfristige Liquidität
  • Mittelfristige Liquidität
  • Langfristiger Vermögensaufbau
  • Zweckgebundenes Sparen
  • Ruhestandsplanung

 

 

Sonstige Themen*

  • Existenzgründung
  • Betreuung / Existenzfestigung
  • Vermögensübertragung
  • Nachfolgeregelung

 

 

*In Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Steuerberatern

TRAUB FINANZ- UND ANLAGEBERATUNG

Kurt Traub

Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

 

Widdersteinweg 9

88271 Wilhelmsdorf

Telefon 07503-884

 

2. Büroanschrift:

Brunnhölzleweg 16

71364 Winnenden

Telefon 07195-587663

Finanzplanung
Beratungskonzept
Finanzierungsberatung
Finanzplanung für Firmenkunden
Aktuelles
Druckversion Druckversion | Sitemap
© KURT TRAUB FINANZ- UND ANLAGEBERATUNG