Ein gutes Finanzkonzept ist so individuell wie der Fingerabdruck

Die Beantwortung finanzieller Fragen – ob für sich selbst oder für die Familie – zählt zu den entscheidenden Aufgaben in unserem Leben.

Jede Lebensphase stellt andere Anforderungen an das zu entwickelnde Finanzkonzept. Wir ermitteln mit Ihren persönlichen Bedarf anhand von drei klaren Prioritäten: Grundabsicherung, Vermögensaufbau, Kapitalanlage.

Unter konsequenter Anwendung des Drei-Schritt-Verfahrens entsteht so eine flexible, ganzheitliche Finanzplanung, deren Bestandteile zu Ihrem besten Nutzen aufeinander abgestimmt sind.

Im Rahmen des Folgeservices werden durch Ihre Mithilfe die Vermögensanlagen und Verträge regelmäßig aktualisiert und an veränderte Lebensumstände oder Marktsituationen angepasst. So haben Sie immer die gute Gewissheit, mit einem passgenauen Finanzkonzept optimal versorgt zu sein.

  • Analyse und Konzeption: Am Anfang steht eine gründliche Bestandsaufnahme mit Ihren Zielen und Ihren Wünschen. Für unsere Ausarbeitung Ihrer Konzeption bilden die Bedarfs- und Marktanalyse die Basis.

 

  • Entscheidung und Dokumentation: Auf der Grundlage der Analyse und Konzeption folgt die ausführliche Beratung. Diese versetzt Sie in die Lage für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Beratungsprozess wird von uns für Sie sorgfältig dokumentiert.

 

  • Umsetzung und Folgeservice: Wir vermitteln Ihnen ausgewählte und für Sie geeignete Produkte und unterstützen Sie bei sämtlichen Vertragsformalitäten. In der Folge bieten wir Ihnen an, Ihre Finanzplanung immer wieder an die Veränderung Ihrer Lebenssituation anzupassen.

TRAUB FINANZ- UND ANLAGEBERATUNG

Kurt Traub

Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

 

Widdersteinweg 9

88271 Wilhelmsdorf

Telefon 07503-884

 

2. Büroanschrift:

Brunnhölzleweg 16

71364 Winnenden

Telefon 07195-587663

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